Что такое нефть и как в нее инвестировать, простыми словами
Хотя нефть, как и драгоценные металлы, является одним из важнейших мировых ресурсов, люди знают о ней очень мало. Добывают ее в Саудовской Аравии или на севере России, по цвету она черная, как смола. Конечно, автомобилисты также знают, что это "черное золото" также используется для производства бензина и дизельного топлива.
Что такое нефть
Нефть состоит из углерода, водорода, серы, азота и кислорода. В настоящее время существует две истории происхождения нефти. Одна из них, биогенная теория, предполагает, что нефть образовалась аналогично углю, когда мертвые морские организмы опустились на дно моря и там, под воздействием давления и температуры, накопились в резервуарах (углублениях в земле, где верхний слой непроницаем).
Другая теория — небиогенная. Эта теория утверждает, что углеводороды на планете поднимались на поверхность Земли в течение длительного периода времени и под воздействием давления и тепла превратились в нефть. Следует отметить, что большинство ученых поддерживают первую теорию происхождения нефти.
Цвет нефти может сильно варьироваться в зависимости от содержащихся в ней примесей. Наиболее распространены темно-коричневые и черные масла, но встречаются также светло-коричневые и даже желтые. Наиболее популярным критерием оценки качества масла и его пригодности для производства того или иного продукта является его плотность. По плотности нефть делится на легкую, среднюю и тяжелую.
Глоссарий для нефтяника начального уровня
Как и в каждой отрасли, в нефтяной промышленности есть свои термины и названия, которые могут быть непонятны с первого взгляда. Например, различные скважины по всему миру и нефть, которую они добывают, имеют свои названия. Знаете ли вы, что, например, "Iran Heavy" — это не просто название чьего-то "бренда"?
В настоящее время названия нефти, торгуемой на рынке, основаны на месте ее добычи (например, Dubai, West Texas Intermediate), но название также часто указывает на плотность нефти и содержание серы. Например, в случае с нефтью высокой плотности вы найдете слово "тяжелая", а в случае с нефтью низкой плотности — "легкая" (например, "Arab Light").
Высокое содержание серы будет называться "кислым", а низкое содержание серы — "сладким". Таким образом, Iran Heavy — это не торговая марка, а название типа нефти, указывающее на то, что нефть добывается в Иране и является "тяжелой" (высокой плотности). Два самых популярных сорта нефти, которые оказывают наибольшее влияние на цены на нефть, — это Brent Blend (нефть, добываемая из 15 скважин в Европе) и WTI (West Texas Intermediate).
Баррель — это единица измерения объема, возникшая в США. Легко догадаться, от какого слова оно происходит — "barrel" по-английски означает "бочка". Бочка составляет приблизительно 119,2 литра. Однако это эквивалент для жидкостей. Бочка, используемая для сыпучих продуктов, имеет объем 105 сухих кварт или 115,6 литра. Также не следует путать американскую бочку с британской бочкой пива, которая эквивалентна 163,66 литра. В отличие от этого, баррель нефти в мире составляет 158 988 литров. В России принято измерять нефть в тоннах, а не в баррелях.
Кто открыл нефть и для чего она используется сегодня
Хотя нефть часто ассоциируется с изобретением двигателя внутреннего сгорания, на самом деле ее использование уходит корнями гораздо дальше. Например, вавилоняне использовали нефть уже в 2000 году до н.э., а китайцы начали бурить первые нефтяные скважины из бамбука примерно в IV веке.
Конечно, в древние времена никто даже не мечтал о двигателях внутреннего сгорания, а нефть использовалась в основном для освещения. Интересно, что уже в 1865 году нефть была дешевле даже питьевой воды, а ее истинный потенциал еще не был открыт.
Но сегодня нефть — один из самых желанных товаров в мире. За один день потребляется около 90 миллионов баррелей нефти. Нефть используется для топлива, отопления, а также для добычи различных материалов, используемых для строительства дорог, герметизации зданий, изготовления игрушек, одежды, посуды и других предметов. На самом деле, нефтепродукты используются во всем — от мобильных телефонов до пены для бритья.
Из одного барреля нефти можно получить около 100 литров топлива, поэтому экономичный городской автомобиль может проехать на этом топливе около 2000 км, в то время как Боинг-747 на таком же количестве топлива может проехать только около 1 км. Поэтому неудивительно, что, когда речь заходит о нефтепродуктах, все чаще обсуждаются вопросы загрязнения окружающей среды и экологии. В нефтяную промышленность уже инвестированы миллиарды евро, и можно ожидать, что этот вид промышленности будет процветать, по крайней мере, в течение следующих нескольких десятилетий.
Инвестирование в нефть
Цены на нефть растут с исторической точки зрения. Несмотря на спады во время экономического кризиса 2008 года и кризиса COVID 2019 – 2020 годов, за последние 50 лет нефть подорожала более чем в 35 раз. В феврале 1971 года баррель нефти марки Brent Blend стоил всего 1,1 доллара США, а в октябре 2020 года баррель той же нефти уже стоил почти 38 долларов США.
Поэтому неудивительно, что интерес к инвестированию в "черное золото" и продукты из него довольно высок. Инвестиции в нефть и нефтяной сектор не так сложны, как может показаться на первый взгляд. Финансовые рынки могут предложить множество способов инвестирования в этот товар.
1. Нефтяные фонды
Нефтяные фонды бывают разных форм. Они могут использовать свои авуары для покупки нефти, инвестировать в акции нефтеперерабатывающих компаний или использовать смешанный инвестиционный подход. Инвестирование в фонды имеет несколько преимуществ: во-первых, вы не решаете, куда будут вложены ваши деньги, то есть просто выбираете фонд, а управляющий или совет фонда инвестирует деньги в соответствии с составленным им планом.
Другими словами, вы доверите деньги профессиональным управляющим фондами, которые, вероятно, лучше разбираются в теории инвестирования в нефть и лучше знакомы с самим нефтяным рынком. Наиболее популярными и лучшими фондами, связанными с добычей и переработкой нефти, являются Vanguard Energy ETF (VDE), VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и United States Oil Fund (USO).
2. Торговля CFD на нефть
Как и инвестиции в другие сырьевые товары, инвестиции в нефть можно осуществлять путем заключения контракта на разницу (CFD). CFD — это производный финансовый инструмент, который позволяет человеку, желающему инвестировать даже небольшую сумму денег, "поставить" с брокером на изменение цены определенного товара или акции в ближайшем будущем.
CFD могут торговаться с использованием кредитного плеча. Торговля CFD в основном предназначена для краткосрочных спекуляций и является очень рискованной, поэтому для успешной работы инвестору требуется большой опыт и знания.
3. Нефтяные фьючерсы
Торговля сырьевыми товарами часто осуществляется с помощью фьючерсных контрактов. Фьючерсный контракт на нефть — это соглашение о покупке определенного количества нефти по определенной цене в будущем. Введение фьючерсов в качестве инвестиционного инструмента помогло частично решить проблему зависимости производственных компаний от изменений рыночных цен на сырье.
Наиболее распространенным видом нефти, приобретаемой таким образом, является нефть марки WTI или Brent. Такие сделки являются высоколиквидными, но и рискованными, поскольку предсказать будущие изменения цен на нефть очень трудно и сложно.
Являются ли инвестиции в нефть рискованными
Прежде чем принимать инвестиционное решение и выбирать тот или иной финансовый инструмент, следует оценить свои знания и возможности. Если вы новичок в инвестировании, выберите менее рискованный инвестиционный инструмент и начните с инвестирования небольших сумм, чтобы можно было ознакомиться с различными методами инвестирования и их преимуществами.
Кстати, многие брокеры позволяют открывать демо-счета, на которых можно виртуально торговать CFD на нефть, фьючерсами и другими продуктами, совершенно не рискуя своими деньгами. Поэтому рекомендуется сначала проверить свои знания на демо-счете, и только после того, как приобретете достаточный опыт, сможете начать торговать на реальные деньги
